BC là lý tưởng, TOPCon là thực tế

Câu trả lời nhanh: Tiếp xúc mặt sau là kiến trúc lý tưởng và TOPCon là thực tế trong sản xuất hiện nay, và việc giảm bạc có thể là yếu tố thu hẹp khoảng cách. Pin BC đặt cả hai tiếp xúc ở mặt sau, loại bỏ che bóng thanh cái mặt trước và tăng hiệu suất, nhưng mẫu mặt sau đòi hỏi nhiều kim loại hóa hơn và kiểm soát quy trình chặt chẽ hơn, đó là lý do ngành vẫn duy trì TOPCon bất chấp lợi thế lý thuyết của BC. Đòn bẩy có thể thay đổi điều này là bạc. Bột bạc là chi phí phi silicon lớn nhất trong pin hiệu suất cao, vì vậy giảm lượng bạc trên mỗi pin sẽ hạ thấp rào cản chi phí hiện đang giữ BC trong các sản phẩm cao cấp trong khi TOPCon phục vụ thị trường đại chúng. Các công bố công suất trong dòng BC đã đạt mức 10 GW, đây là quy mô mà chuỗi cung ứng thiết bị và bột bạc bắt đầu quan trọng không kém gì bản thân thiết kế pin.

Sản xuất mô-đun PV · bởi Jerry, Ooitech

BC là lý tưởng, TOPCon là thực tế, và việc giảm bạc có thể là con át chủ bài thực sự

Dành đủ thời gian di chuyển giữa các hội nghị ngành năng lượng mặt trời và các xưởng sản xuất thực tế, bạn sẽ nhận thấy một sự chia rẽ kỳ lạ trong lĩnh vực PV. Trên sân khấu, nhiều người nói to về BC, hay công nghệ tiếp xúc mặt sau, như lộ trình thế hệ tiếp theo tối thượng. Nhưng trong các quyết định đầu tư riêng tư, một lượng lớn tiền thực vẫn đang được đổ vào các nâng cấp TOPCon.

Đằng sau ngôn ngữ lãng mạn của sự tiến hóa công nghệ, đây thực sự không phải là một cuộc tranh luận về niềm tin. Đó là một tính toán thương mại lạnh lùng dưới áp lực dòng tiền.

Trong câu chuyện kể của thị trường vốn, pin BC rất hấp dẫn. Không có thanh busbar mặt trước, tính thẩm mỹ mô-đun sạch hơn, và trần hiệu suất lý thuyết trên 28%, BC trông giống như tương lai mà mọi người muốn mô tả. Tuy nhiên, khi chúng ta trở lại thực tế khắc nghiệt của triển khai công nghiệp, bức tranh rất khác. Vào khoảng năm 2026, BC có thể chiếm một phần lớn trong thảo luận công khai, nhưng trong đấu thầu mô-đun PV trong nước, TOPCon đã tiếp tục chiếm hơn 90% công suất trúng thầu trong nhiều giai đoạn. Khoảng cách khối lượng thị trường giữa hai lộ trình vẫn còn khoảng một bậc độ lớn.

Cái gọi là khoảng cách giữa những gì các công ty nói và những gì họ thực sự làm không phải do hiểu lầm. Đó là kết quả của chi phí, sản lượng, công suất lắp đặt và độ chín muồi của chuỗi cung ứng.

Logic ẩn đằng sau sự chia rẽ: Kinh tế học vẫn chưa dễ dàng hoạt động

Lý do nhiều nhà sản xuất lạc quan về BC nhưng tiếp tục bảo vệ TOPCon rất đơn giản: có một số rào cản thực tiễn không thể vượt qua bằng khẩu hiệu.

Chi phí chìm là xiềng xích đầu tiên quanh các nhà sản xuất

Các công ty PV hàng đầu đã đầu tư mạnh vào hàng trăm gigawatt công suất TOPCon. Những dây chuyền sản xuất, bộ thiết bị và hệ thống quy trình này vẫn chưa hoàn thành khấu hao. Đối với các nhà sản xuất dưới áp lực, việc từ bỏ những tài sản như vậy quá sớm sẽ trực tiếp gây tổn hại đến bảng cân đối kế toán.

ROI vẫn ủng hộ TOPCon trong ngắn hạn

Xây dựng một dây chuyền sản xuất BC mới hiện nay đòi hỏi đầu tư vốn cao hơn nhiều. Trong nhiều ước tính ngành, đầu tư cho một dây chuyền BC mới có thể đạt khoảng 250-350 triệu RMB mỗi GW, với thời gian tăng tốc 12-18 tháng. So sánh, TOPCon được hưởng lợi từ hệ sinh thái thiết bị và vật liệu trong nước trưởng thành. Đầu tư cho công suất TOPCon thường khoảng 150-180 triệu RMB mỗi GW, và chu kỳ hoàn vốn cho nâng cấp kỹ thuật thường ngắn hơn.

Sản lượng là đường sống thực sự

Đối với TOPCon, các nhà sản xuất hàng đầu đã ổn định sản lượng sản xuất hàng loạt trên 98%. BC, do quy trình phức tạp hơn và yêu cầu căn chỉnh chặt chẽ hơn, thường vẫn ở mức 95%-97% trong phần lớn ngành, mặc dù một số nhà sản xuất hàng đầu đã đạt tiến bộ mạnh mẽ. Trong thị trường PV ngày nay, nơi lợi nhuận trên mỗi watt thường được đo bằng phần nhỏ của một xu, mất vài điểm phần trăm sản lượng có thể xóa sạch toàn bộ biên lợi nhuận.

Đường cong sản lượng: Trọng tài vô hình của vòng đời công nghệ

Khi mọi người hỏi TOPCon có thể duy trì tính cạnh tranh trong bao nhiêu năm nữa, các kỹ sư dây chuyền sản xuất giàu kinh nghiệm thường đưa ra câu trả lời rất trực tiếp: nó phụ thuộc vào sản lượng.

Cuộc đua giữa TOPCon và BC, về bản chất, là cuộc đua giữa hai đường cong sản lượng.

Cải thiện hiệu suất TOPCon đã gần đạt giới hạn thực tiễn. Mỗi 0,1% tăng hiệu suất bổ sung có thể đòi hỏi chi tiêu R&D lớn, tối ưu hóa quy trình và tinh chế vật liệu. BC, mặt khác, vẫn đang trên đường cong học tập dốc hơn. Từ sản lượng khoảng 93% ở giai đoạn trước đến mức cao hơn nhiều trong sản xuất tiên tiến, tốc độ cải thiện rõ ràng. Một số tiến bộ HPBC 2.0 được báo cáo bởi các công ty hàng đầu đã cho thấy sản lượng BC có thể vượt qua mức 98% dưới kiểm soát quy trình mạnh mẽ.

Một khi ngành BC rộng lớn hơn vượt qua ngưỡng sản lượng 98%, hiệu suất lý thuyết cao hơn của nó có thể bắt đầu chuyển thành khả năng cạnh tranh chi phí thực sự. Vào thời điểm đó, hào bảo vệ hiện tại của TOPCon có thể thu hẹp nhanh chóng.

Nhưng trước khi bước ngoặt đó đến hoàn toàn, TOPCon vẫn giữ hai lá bài mạnh.

• Hiệu suất hai mặt cao: TOPCon thường có thể cung cấp hiệu suất hai mặt khoảng 80%-85%, rất phù hợp cho các nhà máy điện mặt trời lắp đặt trên mặt đất quy mô lớn.

• Hệ sinh thái trưởng thành: Chuỗi cung ứng của TOPCon đã rộng, sâu và bản địa hóa cao. Thiết bị, bột nhão, wafer, kính, đóng gói, bí quyết quy trình và thích ứng phía mô-đun đều đã hình thành một hệ sinh thái công nghiệp lớn.

Lợi thế hệ sinh thái này không dễ bị lật ngược. Trong ngành PV, công nghệ tốt nhất trên giấy không phải lúc nào cũng thắng trước. Công nghệ có thể được sản xuất ổn định, tài trợ dễ dàng, giao hàng nhanh chóng và được khách hàng hạ nguồn chấp nhận thường thắng trong chu kỳ hiện tại.

Lá bài thực sự: Giảm bạc vượt ra ngoài cuộc tranh luận TOPCon vs BC

Nếu chúng ta bước ra khỏi cuộc tranh luận về cấu trúc pin và nhìn sâu hơn vào các nguyên tắc cơ bản của chi phí, cả TOPCon và BC đều đang đối mặt với cùng một thách thức quan trọng: kim loại hóa.

Với giá bạc gần đây tăng mạnh và vượt 18.000 nhân dân tệ mỗi kilôgam trong một số thảo luận thị trường, bột bạc đã trở thành gánh nặng lớn trong chi phí phi silic của pin mặt trời. Trong một số trường hợp, chi phí bột bạc có thể chiếm gần một phần ba chi phí phi silic của pin. Đây không còn là vấn đề tối ưu hóa vật liệu nhỏ. Nó đang trở thành vấn đề chi phí mang tính cấu trúc cho toàn bộ ngành quang điện.

Đó là lý do ngành công nghiệp đang chuyển nhanh sang giảm bạc và cuối cùng là các giải pháp không bạc.

Các nhà sản xuất TOPCon đang đẩy nhanh việc áp dụng bột đồng mạ bạc và bột gốc đồng để bảo vệ vị thế chi phí của họ. Trong khi đó, các nhà sản xuất BC coi kim loại hóa đồng là cơ hội để vượt lên bằng một con đường khác. Một số nhà sản xuất hàng đầu đã báo cáo sản xuất hàng loạt ổn định mạ điện đồng không bạc ở quy mô 10GW, cho thấy đổi mới kim loại hóa có thể trở thành chiến trường quyết định.

Công ty loại bỏ bạc khỏi cấu trúc chi phí trước tiên có thể giành được tiếng nói mạnh nhất trong vòng cạnh tranh tiếp theo.

Trước cuộc cách mạng vật liệu sâu sắc hơn này, việc cấu trúc pin là TOPCon hay BC có thể trở nên ít quan trọng hơn câu hỏi ai có thể xây dựng một nền tảng kim loại hóa ổn định, chi phí thấp, hiệu suất cao.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà sản xuất quang điện

Đối với các nhà sản xuất pin mặt trời, bài học rất rõ ràng: lựa chọn công nghệ không nên chỉ dựa trên các slide hiệu suất hay bài phát biểu hội nghị. Nó phải được đánh giá bằng dòng tiền, khấu hao, hiệu suất, sự ổn định chuỗi cung ứng và sự chấp nhận của hạ nguồn.

BC đại diện cho trí tưởng tượng dài hạn về hiệu suất cao hơn và thiết kế sản phẩm cao cấp. TOPCon vẫn là nền tảng của thực tế sản xuất hàng loạt ngày nay. Trong giai đoạn nhiều công ty quang điện chịu áp lực biên lợi nhuận nặng nề, sự tồn tại và tạo dòng tiền ổn định quan trọng hơn việc theo đuổi các khái niệm quá sớm.

Không cần phải cười nhạo các công ty vì nói về BC trong khi đầu tư vào TOPCon. Dưới áp lực dòng tiền thực tế, đây không phải là đạo đức giả. Đó là quyết định thực dụng.

Người chiến thắng cuối cùng có thể không được quyết định đơn giản bởi tên của cấu trúc pin. Nó có thể được quyết định bởi hai bước ngoặt: khi hiệu suất BC đạt được sự ổn định công nghiệp hoàn toàn, và khi giảm bạc hoặc kim loại hóa không bạc trở nên thực sự có thể mở rộng quy mô. Thời gian sẽ cho biết lộ trình nào chuyển hóa lời hứa kỹ thuật thành lợi thế sản xuất bền vững.

Quan điểm của Ooitech

Là nhà cung cấp thiết bị tập trung vào dây chuyền sản xuất mô-đun mặt trời, chúng tôi nhìn nhận cuộc tranh luận này từ góc độ nhà máy thay vì từ các slide thuyết trình. Đối với các nhà sản xuất mô-đun, câu hỏi then chốt không chỉ là liệu BC hay TOPCon có hiệu suất pin cao hơn, mà là liệu toàn bộ dây chuyền mô-đun có thể xử lý lộ trình pin đã chọn với hiệu suất ổn định, tỷ lệ vỡ thấp, kết nối đáng tin cậy và chi phí sản xuất có thể kiểm soát được hay không. Theo quan điểm của chúng tôi, xu hướng giảm bạc cũng sẽ định hình lại các yêu cầu về tabbing, stringing, bussing, ép laminate, kiểm tra và kiểm soát chất lượng, vì vậy các nhà sản xuất nên đánh giá công nghệ pin mới cùng với khả năng tương thích quy trình mô-đun hạ nguồn. Lộ trình chiến thắng tiếp theo có thể sẽ là lộ trình kết hợp hiệu suất pin cao với sản xuất mô-đun trưởng thành, có thể lặp lại và tiết kiệm chi phí.